Kund:innen importieren
Du kannst deine Kund:innen ganz easy mit einem CSV hochladen und importieren. Das CSV muss jedoch ein bestimmtes Format haben. In diesem Artikel schauen wir uns die Felder an, die du importieren kannst.
Diese Funktion ist noch relativ neu und kann daher noch einige Bugs beinhalten. Wenn etwas nicht funktioniert wie erwartet, melde uns das bitte via E-Mail oder Chat. Danke :)
CSV-Vorlage
Wenn du gleich mit dem Import starten willst, kannst du auch einfach unser Beispiel-CSV herunterladen und gleich mit dem abfüllen beginnen.
Du kannst dafür einfach deine bestehenden Kund:innen exportieren und die CSV-Datei dann als Vorlage verwenden.
Verfügbare Felder
Achtung: Die Namen dieser Felder sollten nicht verändert werden. Ansonsten können wir die Werte nicht mehr richtig zuordnen.
| Feldname | Beschreibung | Mögliche Werte |
| Name Kund:in (pflicht) | Der Name der Kund:in. Wenn bereits ein:e Kund:in mit diesem Namen existiert, wird dieser Eintrag verwendet. | Text |
| Kontaktname (optional) | Vor- und Nachname des Kontaktes. Du kannst diese auch separat importieren. Siehe Kontakte importieren | Text |
| E-Mail (optional) | Die E-Mail Adresse der Kund:in | Valide E-Mail Adresse |
| Strasse (optional) | Strassenname der Kund:in | Text |
| Ort (optional) | Der Ort des Kunden (z.B. Zürich, Bern usw.) | Text |
| PLZ (optional) | Postleitzahl | Text / Nummer. Werte wie z.B. DE-80539 sind erlaubt. |
| Land (optional) | Name des Landes | Text |
| c/o (optional) | Care Of | Text |
| Abteilung (optional) | Name der Abteilung in einer Firma. | Text |
| Webseite (optional) | Webseite der Kund:in. | Text |
| Telefon (optional) | Die Telefonnummer des Kontaktes | Telefonnummer im Format 079 123 45 67 oder +41 79 123 45 67 |
| Rechnungsadresse (optional) | Alternative Rechnungsadresse, sofern der Kunde dies hat. | Text mit Zeilenumbrüchen |
| Stundenansatz | Der Standardstundensatz, der für neue Projekte übernommen wird. | Positive Zahlen |
Datei hochladen und importieren
Um deine Datei nun in MILKEE zu importieren, navigiere im Hauptmenü auf der linken Seite zu Kund:innen und dann zu Kontakte. Anschliessend klickst du oben rechts über der Tabelle auf die drei Punkte und dann auf «Daten importieren».
Anschliessend wirst du gebeten, eine Datei auszuwählen. Danach klickst du auf «Hochladen» und deine Daten werden in den kommenden Minuten importiert sein.
