Positionen in Kunden und Projekten speichern

Manchmal kommt es vor, dass ein Kunde während eines Projektes Produkte oder Dienstleistungen von dir bezieht, welche du später in Rechnung stellen willst.

Für diesen Fall kannst du in MILKEE auf Projekten und Kunden sogenannte «Positionen» erfassen, die du dann später in deine Rechnungen importieren kannst.  

Positionen speichern

Um eine Position zu speichern, öffne die Kundin oder das Projekt und klicke auf «Positionen» (1). Hier hast du eine Übersicht aller offenen und verrechneten Positionen (3).

Position erstellen

Um eine neue Position zu erfassen, kannst du nun auf «Position erstellen» klicken (2). Danach öffnet sich ein Dialog, in dem du die Daten für die Position eintragen kannst. Hier kannst du auch ein gespeichertes Produkt importieren.

Positionen verrechnen

Um deine Positionen nun in deine Rechnungen zu importieren, wähle im Rechnungsformular zuerst die die passende Kundin oder das passende Projekt aus. Anschliessend klickst du auf «Positionen importieren».

Es öffnet sich nun ein Dialog, in dem du die verfügbaren Positionen auswählen und importieren kannst. Jede Position kann nur einmal importiert werden. Sobald sie einer Rechnung zugewiesen ist, wird sie auf Kunden- oder Projektebene als verrechnet dargestellt.

Wichtig zu verstehen ist auch: Wenn du in der Rechnung nur ein Kunde ausgewählt hast, werden alle Positionen angezeigt, die du auf diesen Kunden verbucht hast sowie alle Positionen, die du auf Projekten von diesem Kunden verbucht hast.

Wenn du in der Rechnung eine Kundin + ein Projekt auswählst, werden nur die verfügbaren Positionen von diesem Projekt angezeigt.

Was passiert, wenn ich eine Rechnung mit Positionen lösche?

Wenn du eine Rechnung löschst, die importierte Positionen beinhaltete, werden diese Positionen als «offen» markiert und du kannst sie in der nächsten Rechnung wieder importieren.

Positionen in Mobile App speichern

Klicke dafür auf das Plus-Icon in unteren Menü und klicke auf das Auto-Icon. Falls du die Fahrtkostenverwaltung deaktiviert hast, siehst du dort ein Box-Icon.

Anschliessend kannst du entweder neue Fahrkosten oder eine neue Position speichern.