Offerten und Rechnungen teilen
Du kannst Rechnungen und Offerten auch via Link mit deinen Kund:innen teilen. Du kannst den öffentlich einsehbaren Link für jede Offerte und Rechnung einzeln aktivieren. Standardmässig sind deine Rechnungen nicht öffentlich einsehbar.
Öffne dazu die Rechnung in der Detailansicht, klicke oben rechts auf das Teilen-Icon und aktiviere danach «Rechnung öffentlich teilen».
Die URL wird dann generiert und du kannst sie mit einem Klick auf den Button «URL kopieren» in deine Zwischenablage kopieren.
Achtung: Wenn du eine Rechnung oder Offerte via Link teilst, können die Rechnung alle Personen mit dem Link einsehen. Du kannst den Link jederzeit wieder deaktivieren.
Offerten online akzeptieren / ablehnen
Du kannst deinen Kund:innen auch erlauben, deine Offerten direkt via Link zu akzeptieren oder abzulehnen.
Diese Funktion ist standardmässig aktiviert. Du kannst das jederzeit deaktivieren, in dem du in den Einstellungen zu «Dokumente» navigierst und dort im Abschnitt «Allgemein» die Checkbox «Offerten via Link akzeptieren» deaktiviert.
Danach verschwinden die Buttons in der Online-Ansicht:
