Kontaktperson verknüpfen und entfernen

Bei Rechnungen und Offerten kannst du eine Kontaktperson verknüpfen und diese Verknüpfung auch wieder entfernen.

Kontaktperson verknüpfen

Öffne dazu das Dokument in der Detailansicht. Klicke danach auf das «Bearbeiten»-Icon auf der rechten Seite im Abschnitt «Kund:in»:

Nun kannst du die gewünschte Kontaktperson auswählen und danach auf «Speichern» klicken:

Die gewünschte Kontaktperson ist nun verknüpft.

Kontaktperson entfernen

Um eine Kontaktperson von einer Rechnung oder Offerte zu entfernen, öffne das Dokument in der Detailansicht. Klicke dann auf das «Bearbeiten»-Icon auf der rechten Seite im Abschnitt «Kund:in»:

Nun klickst du bei der ausgewählten Kontaktperson auf «entfernen» und danach auf «Speichern».

Die Kontaktperson ist nun entfernt.